Карточка клиента
Раздел Клиенты, кнопка «Добавить клиента». Клиенты также заводятся сами, когда человек оформляет заказ на сайте или пишет в мессенджер.
Что хранится в карточке:
Имя, телефон, почта
День рождения
День рождения супруга
Дети: имя и дата рождения
Любимые и нелюбимые цветы, аллергии
Метки и заметки
Откуда пришёл
История заказов и средний чек
Бонусный баланс
Привязанные мессенджеры
Предпочтения, дети и день рождения супруга заполняются после сохранения карточки — откройте её ещё раз на изменение.
Если покупатель отказался оставлять данные, отметьте «Клиент отказался от внесения данных» — сохранится только сам факт визита: дата, время, сотрудник и источник. Такие визиты видны по кнопке «Журнал».
Кнопка «Excel» выгружает всю базу: имя, телефон, почта, метки, источник, число заказов, сумма покупок, средний чек, день рождения, бонусы, дата последнего заказа и заметки.